صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لسندات بقيمة 4 مليارات دولار
- تجاوزت نسبة التغطية أربعة أضعاف العرض، مدعومة بطلب قوي من مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين
- الطلب من المستثمرين يعكس متانة المكانة المالية للصندوق
أعلن صندوق الاستثمارات العامة إتمام تسعير طرحه سندات دولية بقيمة أربعة مليار دولار (ما يعادل 15 مليار ريال سعودي)، وسيتم توجيه عوائد الطرح لأغراض الصندوق العامة.
يأتي طرح السندات الدولية ضمن برنامج الصندوق للسندات الدولية متوسطة الأجل، وشهد الطرح إقبالاً بأربعة أضعاف إجمالي الطرح، حيث زاد حجم الطلب عن 16 مليار دولار تقريباً، وقد تم توزيع الطرح على شريحتين وفق التالي:
- الأولى بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها خمس سنوات.
- الثانية بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها تسع سنوات ونصف.
ويعكس الطلب المرتفع فاعلية استراتيجيات الصندوق التمويلية، ويؤكد على دوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، كما يدعم متانة الصندوق المالية، وانتهاجه لأفضل الممارسات المتعلقة بأدوات الدين.
وقال أحمد الربيعان، مدير الأسواق العامة في الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي: "استمرار الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين الدوليين هو دلالة على تنوع قاعدة المستثمرين لدى صندوق الاستثمارات العامة، وفعالية استراتيجيته التمويلية متوسطة المدى، وعلو كفاءته وملاءته الائتمانية والمالية. تدعم هذه العوامل وصول الصندوق المستدام لأسواق رأس المال العالمية وتدعم جهود الصندوق في قيادة التحول الاقتصادي في المملكة".
ويُصنف صندوق الاستثمارات العامة بدرجة (Aa3) من قِبل وكالة موديز للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدرجة (A+) من قِبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعتمد الصندوق أربعة مصادر رئيسة للتمويل تتمثل في الأرباح المبقاة من الاستثمارات، وزيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول الحكومية المحولة إلى الصندوق، والقروض وأدوات الدين.
-
التقارير الإخبارية
29 يناير 2025سمو وزير الطاقة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق تحالف "نوفس كريت" لقيادة الابتكار في الخرسانة المستدامة
-
البيانات الإعلامية
28 يناير 2025صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لسندات بقيمة 4 مليارات دولار -
البيانات الإعلامية
22 يناير 2025صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة" -
التقارير الإخبارية
19 يناير 2025سوشيال إمباكت كابيتال تستحوذ على حصة إضافية بنسبة %37.5 في سيرا للتعليم لتعزيز توسّعها إقليمياً